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欧美激情-国泰君安:华能新能源(00958)盈余增加稳健私 有化或助股价上行 保持“买入”评级

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  近来国泰君安证券(下称“国君”)发布了对华能新能源(00958)的研究报告,称公司盈余添加稳健,且来自母公司华能集团的收买要约正进行中,或将为公司股价供给潜在的上升动力

  因而,坚持华能新能源的“买入”评级,并将方针价上调至3.2港元

  华能新能源2019年8月份风电发电量同比添加14.4%至1121吉瓦时,预算当月使用小时数同比升

  9.6%。2019年首8个月的风电发电量累计获得9.2%的同比上升。首8个月预算的累计风电使用小时数为1551小时,同比上升7.6%。

  整体欧美激情-国泰君安:华能新能源(00958)盈余增加稳健私 有化或助股价上行 保持“买入”评级来看,公司8月份的发电量及使用小时数体现契合国君预期。国君估量公司全年风电发电量的同比草尼玛增速为 6.0%,风电使用小时估量将略高于 2,250小时。

  公司2019上半年权益持有人净利润同比添加31.7%至30.94亿元人民币,契合国君预期。收入同比上升13.0%而总运营本钱同比小幅添加2.5%。财政费用净额同比下降8.2%,均匀融资本钱为4.19%。

  公司2019上半年的股东净利相当于此前全年猜测的76.7%。国君以为在风电职业竞价、平价上网应战逐渐迫临的布景下,杰出的运维才能将安定公司未来的盈余才能,因而对华能新能源未来2-3年的盈余增速坚持达观观点。

  坚持对华能新能源的“买入”评级并将方针价上调至3.20港元。国君将公司2019/2020/2021年的每股盈余猜测别离调整了-0.7%/0.9%/-1.2%至人民币0.375/0.436/0.501元。

  一起国君表明,来自母公司华欧美激情-国泰君安:华能新能源(00958)盈余增加稳健私 有化或助股价上行 保持“买入”评级能集团的自愿现金收买要约现在仍在进行中,或将为公司股价供给潜在的上升欧美激情-国泰君安:华能新能源(00958)盈余增加稳健私 有化或助股价上行 保持“买入”评级动力,将方针价自3.10港元上调至3.20港元,相当于7欧美激情-国泰君安:华能新能源(00958)盈余增加稳健私 有化或助股价上行 保持“买入”评级.8倍/6.7 倍/5.8倍的2019/2020/2021年市盈率

(责任编辑:DF134)